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Gestione Offerte Clienti (menu Rapporti)
Panoramica Argomenti correlati Scheda Testata Scheda Corpo Scheda Calce
Questo comando permette di inserire le offerte clienti specificando ogni aspetto gestionale in modo da poter ottenere, con estrema facilità, tutte le relazioni ed integrazioni necessarie con gli altri moduli dell'applicazione. L'offerta può essere idealmente scomposta in tre sezioni: testata, corpo e calce. Oltre ai dati necessari per la compilazione dell'offerta sono disponibili due caselle di dimensione variabile per l'inserimento di informazioni di commento o note: la prima, relativa alle note di Testata, si trova nella sottoscheda Note (Scheda Testata) e la seconda, relativa alle note di calce si trova nella scheda Calce. Predisponendo un modello fincato personalizzato si può decidere l'esatta posizione in cui fare stampare le note di testata e di calce sull'offerta.
Variare ed annullare le offerte immesse
La variazione e l'annullamento delle offerte può essere effettuata con lo stesso programma di inserimento, cioè Gestione Offerte Clienti. Per revisionare o annullare un'offerta occorre richiamarla indicando il suo numero. Per conoscere il numero di un'offerta è possibile eseguire un'interrogazione delle offerte con Interroga Offerte Clienti.
Le offerte clienti si possono variare ed annullare finché non è stato generato l'ordine o fin quando l'offerta non è decaduta.
Stampare le offerte
E' possibile eseguire la stampa di un'offerta in modo sequenziale all'inserimento premendo il pulsante Stampa oppure in modo differito con il comando Stampa Offerte.
Informazioni archiviazione
Nella parte inferiore della finestra di dialogo sono riportate le informazioni sull'archiviazione di stampe, allegati e/o Post-X per l'offerta, se è attivata la gestione nei Parametri archiviazione e allegati.
- Stampa: visualizza la stampa dell'offerta
- Allegato: richiama la funzione Esplora Archivio per visualizzare le informazioni sugli allegati all'offerta
- Post-X: visualizza le annotazioni sull'offerta