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Parametri Emissione Fatturazione Elettronica

Scheda Opzioni

Parametri Emissione Fatturazione Elettronica

I parametri e le opzioni presenti in questa scelta avranno effetto direttamente sul file XML della fattura elettronica generato da Gestionale 1 e successivamente trasmesso all'applicativo web.

Consenti la generazione degli effetti e il consolidamento dei documenti verso la Pubblica Amministrazione

Solo per i documenti destinati alle PA, è necessario selezionare una delle due modalità di seguito riportate, per stabilire il momento in cui il documento passa dallo Stato "Inserito" a "Stampato" (in Gestionale 1) consentendo quindi la successiva generazione degli effetti e il consolidamento dei documenti. Le modalità disponibili sono:

• dopo la ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio (SdI): lo stato del documento passa da "Inserito" a "Stampato" quando lo Stato Fattura elettronica assume il valore "Consegnato" o "Mancata consegna". Qualora il destinatario dovesse rifiutare la fattura elettronica, sarà necessario stornare il documento contabilizzato;
• dopo l'accettazione della fattura elettronica da parte del destinatario: lo stato del documento passa da "Inserito" a "Stampato" quando lo Stato Fattura elettronica assume uno dei valori che stabiliscono che l'iter è completato. Qualora il destinatario dovesse rifiutare la fattura elettronica, il documento non risulterà contabilizzato e sarà quindi possibile modificare e inviare nuovamente il documento.

Archiviazione documentale (G1ADA)

Gli utenti in possesso del modulo G1ADA (Archiviazione documentale e allegati), hanno la possibilità di gestire l’archiviazione dei documenti elettronici, oltre che in formato PDF, anche nel formato XML. In fase di emissione di fatture elettroniche, Gestionale 1 permette di scegliere fra tre diverse Modalità di archiviazione fatture elettroniche:

• archivia stampa su PDF del file XML (foglio di stile), come visualizzata nel foglio di stile ministeriale;

• archivia il file XML generato da Gestionale 1;

• archivia il file XML inviato dal Digital Hub al SdI (opzione predefinita).

Le prime due possibilità entrano in gioco al momento della creazione del file XML in G1, mentre scegliendo di archiviare il file inviato al SdI sarà necessario attendere, per l’archiviazione, il completamento dell’iter da parte del documento.

Allega tutti i file associati alla fattura inviata dal Digital Hub al SdI (dopo iter completato)

Attivando l'opzione, al termine infatti del "ciclo di vita" del documento verrà scaricato da Digital Hub un file compresso contenente le notifiche associate al documento e il file XML dello stesso, che verrà associato come allegato all'entità documento.

Archivia fincato se allegato al file XML per soggetti esteri (con codice identificativo XXXXXXX)

Come previsto dalla normativa vigente, verso un soggetto estero è possibile produrre un documento elettronico (di tipo TD01, TD02, …) caratterizzato dal codice destinatario “XXXXXXX” che non sarà recapitato dal Sistema di Interscambio al cessionario/committente estero, pertanto sarà necessario inviargli la copia analogica del documento emesso.

Ai fini della conservazione documentale occorre procedere alla conservazione sia del file XML trasmesso all’Agenzia delle Entrate ma anche del documento in formato PDF emesso al cliente estero.

Attivando l'opzione, tutti coloro che utilizzano il modulo G1SOS - Collegamento G1 Conservazione Infinity possono archiviare il fincato della fattura ignorando la modalità di archiviazione fatture elettroniche prevista.

Grazie a questa opzione, in fase di creazione del file XML dei documenti emessi nei confronti di un soggetto estero si effettuerà l’archiviazione del fincato allegato al file XML; per questo motivo è previsto un controllo bloccante che impedisce la creazione dello stesso file XML se non previsto l’allegato.

Modalità visualizzazione XML

Foglio di stile per la visualizzazione della singola fattura

Permette di scegliere il foglio di stile, Ministeriale o AssoSoftware, da utilizzare per la visualizzazione dell’anteprima del singolo file XML dei documenti elettronici.

Stampa massiva

Foglio di stile per la stampa massiva

Permette di scegliere quale foglio di stile utilizzare per la eseguire la stampa massiva. Sono disponibili il “Foglio di stile SDI - Standard” o il “Foglio di stile SDI- Assosoftware (ASW)” (scelta predefinita).

Stampa allegato PDF fattura elettronica

Selezionando questa opzione è possibile, in fase di stampa massiva, aggiungere l’allegato PDF della fattura.

Avvisi

Disattiva avviso assenza dati bancari

Se attivo, permette di disattivare gli avvisi non bloccanti, visualizzati in sede di generazione del file XML della fattura elettronica, relativi all’assenza dei dati bancari (es.: ABI/CAB/IBAN).

Disattiva messaggio di avviso per generazione/invio XML per più di ottanta fatture

Con questa opzione disattivata (default) l'utente, qualora dovesse selezionare più di 80 documenti da generare/inviare nella scelta Collegamento a Digital Hub - Fatturazione Attiva, visualizzerà un messaggio grazie al quale decidere se effettuare l'elaborazione completa oppure generare/inviare solo le prime 80 fatture elettroniche selezionate, così da non bloccare l'operatività sui documenti di vendita. Una volta terminato il primo blocco di 80 fatture, la procedura manterrà selezionate le fatture ancora da processare e si potrà procedere alla loro generazione/invio.

Attivando l'opzione, il messaggio non verrà visualizzato e si procederà sempre con l'elaborazione dell'intero blocco di documenti selezionati.

Disattiva avviso copia analogica non prevista

Se selezionata, permette di disattivare il messaggio di avviso non bloccante che compare in fase di generazione del file XML quando, in mancanza di identificazione del destinatario (indirizzo e-mail PEC o Codice destinatario SdI), non è previsto l’invio della copia analogica. La disattivazione del messaggio di avviso riguarda tutte le tipologie di soggetto.

Attiva avvisi relativi al limite di trasmissione in fase di invio documenti

Attivando l'opzione vengono effettuati alcuni controlli in fase di invio documenti immediati (fatture di vendita TD01, note di credito TD04 e note di debito TD05) e se sono presenti uno o più documenti immediati che hanno superato il limite normativo verrà visualizzato un messaggio di avviso non bloccante.

Visualizza nel pannello DH un alert dopo 9 giorni dalla data del documento. (solo per tipi documento TD01, TD04 e TD05).

Per evitare possibili sanzioni, è prevista la possibilità di ricevere nel pannello DH una notifica in via preventiva per i documenti prossimi al superamento del termine indicato che non hanno ancora generato l’XML o che non sono ancora stati inviati. Il numero dei giorni indicati come default è 9: è possibile indicare un numero compreso tra 1 e 12.

Avanzate...

L'invio dei documenti al Digital Hub avviene in maniera "asincrona". Tale modalità prevede che, dopo aver ricevuto i documenti dal gestionale, sia il Digital Hub a stabilire (in base al carico di lavoro) il momento migliore per processare i documenti stessi.

L’invio asincrono prevede che i documenti vengano inviati al Digital Hub esclusivamente nello stato “Confermato”;

Nel caso in cui si fosse nella necessità di inviare i documenti in uno stato precedente a quello “Confermato” (“da integrare”, “da validare”, “da firmare”), è possibile forzare la modalità “Sincrona” e indicare lo “Stato iniziale delle fatture inviate” desiderato.

Stato iniziale fatture inviate

Consente di indicare lo stato che la fattura elettronica dovrà assumere in Digital Hub e che viene proposto in Gestionale 1 in fase di generazione del file XML, con possibilità di modifica da parte dell'utente. I valori disponibili sono i seguenti:

• Richiedi sempre: per l'utente che vuole indicare ogni volta sul singolo file XML generato lo stato che dovrà assumere il documento prima di inviarlo al Digital Hub;
• Da integrare: per l'utente che vuole integrare dei dati nella fattura elettronica operando in Digital Hub - questa opzione comporta la necessità di eseguire tutte le successive operazioni nell'applicativo web per rendere il documento elaborabile da parte del servizio di outsourcing. Dopo l'integrazione è necessario procedere manualmente alla validazione, alla firma (se attivo contratto con firma Azienda) e alla conferma;
• Da validare: per l'utente che vuole eseguire la validazione del file XML in Digital Hub ed eseguire tutte le successive operazioni nell'applicativo web per rendere il documento elaborabile da parte del servizio di outsourcing. Dopo la validazione è necessario procedere alla firma (se attivo contratto con firma Azienda) e alla conferma;
• Da firmare: per l'utente che vuole eseguire la firma del file XML in Digital Hub ed eseguire la successiva operazione di conferma nell'applicativo web per rendere il documento elaborabile da parte del servizio di outsourcing (stato non disponibile se il contratto non prevede la firma Azienda);
• Confermato per l'utente che non vuole eseguire nessuna operazione in Digital Hub, in quanto l'elaborazione del documento sarà presa in carico da parte del servizio di outsourcing non appena acquisto da Digital Hub.

Visualizzazione documenti da aggiornare

Mesi di aggiornamento Documenti Digital Hub. Riporta l’intervallo temporale considerato dalla procedura per visualizzare i documenti “Da aggiornare” presenti nei cruscotti dei documenti di Vendita, delle Autofatture e Integrazioni. Il valore inserito di default è pari a 6 mesi.

Lo stesso valore viene considerato per l’operazione di aggiornamento del contatore “Da aggiornare” relativo al pannello DH all’interno dei contesti che lo prevedono.