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Import Offerte Clienti (XML)
Tracciato di importExport Offerte clienti
Con le funzionalità di Import e di Export è possibile gestire il passaggio di offerte clienti tra due sedi che utilizzano il modulo Gestione Rapporti, o l'importazione di offerte emesse da altri applicativi. Le funzioni di Import ed Export delle offerte assolvono a questo compito prevedendo l'interscambio di informazioni in formato XML. Con il comando Import Offerte clienti è possibile eseguire l'importazione negli archivi della procedura di un file in formato XML.
Nella finestra di dialogo sono elencati i diversi tracciati di import presenti, tra i quali il tracciato standard fornito dalla procedura. E' possibile creare nuovi tracciati di import per effettuare l'importazione dei dati relativi alle offerte clienti, con la facoltà di duplicarli dal tracciato standard prima di personalizzarli. I dati da importare sono contenuti in file esterni in formato XML (chiamati file sorgente) e vengono acquisiti nei seguenti archivi del programma (chiamati file di destinazione): Anagrafica Clienti, Clienti Potenziali, Anagrafica Articoli, Testata Offerte clienti, Dettaglio Offerte clienti, Piede Offerte Clienti e Anagrafica Banche Cliente. Un tracciato di import contiene le impostazioni selezionate dall'utente per l'effettuazione dell'operazione di acquisizione dei dati dal file esterno. Le impostazioni riguardano: il nome del file (.xml), la descrizione, l'elenco degli archivi da importare, e determinate impostazioni relative alla modifica ed all'inserimento dei nuovi record sugli archivi della procedura.
Nota Durante l'acquisizione dei dati mediante la procedura di import offerte clienti, i calcoli relativi alle offerte stesse, avvengono secondo la logica della procedura di gestione delle offerte, come se le offerte fossero state inserite manualmente.
Pulsanti disponibili
- Modifica Consente la modifica di un file di importazione già presente nell'elenco.
- Copia Prevede la copia di un file di importazione in un altro.
- Elimina Consente la cancellazione di un file di import.
- Predefinito Consente di impostare un tracciato di import come predefinito, e di collocarlo nella prima posizione dell'elenco.
- Avvia l'import Permette di avviare l'importazione dei dati dopo aver selezionato il file di import. Durante l'elaborazione un'apposita finestra informa l'utente sullo stato di avanzamento dell'operazione.
- Annulla Chiude la finestra corrente e ritorna al menu.
Tracciato di import, dove è possibile definire tutte le impostazioni e le caratteristiche del tracciato.