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Prime operazioni

Dopo l'installazione del programma di Contabilità le operazioni da eseguire sono le seguenti:

• Inserire i dati di base nella tabella Codici I.V.A.;
• Inserire i dati di base nella tabella Condizioni Pagamento;
• Inserire i dati di base nell'anagrafica Piano dei Conti;
• Inserire i dati di base nella tabella Causali Contabili;
• Inserire i dati di base nei Parametri Contabilità;
• Inserire i dati di base nella tabella Libri Aziendali.
• Codificare tutti i registri I.V.A. utilizzati ed il libro giornale; in particolare impostare quale tipo di numerazione si desidera (casella Stampa riporto pagina per quest'ultimo);
• Inserire i dati di base nell'Anagrafica Clienti;
• Inserire i dati di base nell'Anagrafica Fornitori.

L'inserimento dei dati di base nell'anagrafica Piano dei Conti, Anagrafica Clienti e Anagrafica Fornitori non è un passaggio strettamente obbligatorio né necessario, in quanto dette anagrafiche possono essere create direttamente durante l'immissione dei movimenti di prima nota così come durante l'immissione delle fatture di acquisto o di vendita. Non è quindi necessario ad esempio, avere caricato tutti i dati delle anagrafiche dei propri fornitori prima di cominciare ad inserire le fatture di acquisto.

L'ordine con cui devono essere eseguite le operazioni non è vincolante. La lista sopra esposta rappresenta comunque l'iter consigliato in quanto seguendolo permetterà di inserire ordinatamente tutte le informazioni richieste. Ad esempio sarà necessario compilare prima l'anagrafica Piano dei Conti della tabella Causali Contabili in quanto nelle causali contabili occorrerà fare riferimento ad un sottoconto che dovrà essere già presente nell'anagrafica Piano dei Conti.