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Gestione Documenti di Acquisto

Scheda Corpo

Gestione Documenti di Acquisto

La parte superiore della finestra di dialogo Gestione Documenti di Acquisto permette di visualizzare il dettaglio (o lista) con le righe di documento già confermate, oppure quelle inserite in precedenza nel caso si stia revisionando un documento già inserito. E' possibile modificare l'intero documento selezionando una qualsiasi riga del documento inserita in precedenza. La visualizzazione parte dall'ultimo elemento variato; utilizzare la barra di scorrimento per disporre dell'elenco completo dei codici inseriti. E' possibile personalizzare la griglia di visualizzazione. Vedere Utilizzo della griglia di visualizzazione.

Codice articolo

Indicare il codice dell'articolo che si vuole far comparire sul documento. In questa casella sono previste le seguenti possibilità di azione:

• F6: Permette di ricercare un articolo già presente in archivio attraverso il codice, la descrizione o il codice a barre. La stessa funzione viene svolta dal pulsante di ricerca.
• F5: Permette di inserire in anagrafica un nuovo articolo non ancora presente in archivio o modificare i dati di un articolo già inserito. La stessa funzione viene svolta facendo un doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
• TAB: Permette di inserire una descrizione libera (senza addebito) da far comparire nel corpo del documento.

• F7: Permette di inserire nel documento un addebito in forma libera. Può essere utilizzato quando si devono fatturare degli articoli non presenti in magazzino o delle prestazioni. In questo caso bisognerà compilare, oltre a quantità e prezzo, anche il codice I.V.A. e il codice piano dei conti.
• F3: Permette di passare dalla modalità "Codice articolo" alla modalità "Codice a barre". Nella modalità "Codice a barre" è possibile utilizzare un lettore ottico in emulazione di tastiera per fatturare gli articoli, evitando di digitare il codice ed effettuando le operazioni di acquisto con maggiore velocità e sicurezza. La ricerca dei codici a barre avviene sia su quelli principali che sui codici a barre multipli. Naturalmente è possibile "strisciare" il lettore ottico sul codice a barre dell'articolo fisicamente a disposizione, oppure su un'etichetta riportante il codice a barre o su un listino stampato e appositamente predisposto. La stessa funzione è svolta dal pulsante, con il simbolo del codice a barre, posto a fianco della casella.
• F4: Permette di terminare il corpo del documento e passare alla scheda Calce.

Tramite il pulsante Ultimi prezzi applicati è possibile visualizzare i prezzi di acquisto e le condizioni commerciali praticate su un determinato articolo da parte di un particolare fornitore o in generale. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi desidera compiere un'analisi immediata delle condizioni di vendita praticate negli ultimi documenti di acquisto registrati. Per l'abilitazione del pulsante occorre selezionare l'opzione ''Condizioni commerciali'' nella tabella Tipi Documento di Acquisto.

Campo "memo" dell'articolo

Se in tabella Tipi Documento di Acquisto per il tipo documento che si sta compilando riguardo alle Note Articolo è stato selezionato "Includi nel corpo" e se l'articolo ha compilato la casella "Note" in anagrafica, si apre la finestra contenente il "memo" dell'articolo considerato. E' possibile modificare le note già esistenti ed aggiungere nuove righe. Le modifiche eventualmente apportate vengono utilizzate e stampate sul documento in oggetto, ma non vengono memorizzate sull'anagrafica dell'articolo.

Se è stato selezionato invece "Allega" e se l'articolo ha compilato la casella "Note" in anagrafica, si apre la finestra contenente il "memo" dell'articolo considerato. E' possibile modificare le note già esistenti ed aggiungere nuove righe. Le modifiche eventualmente apportate vengono utilizzate e stampate sul documento in oggetto solo se il fincato prevede il campo relativo alle note.

Descrizione e Descrizione Aggiuntiva

Viene automaticamente proposta la descrizione associata all'articolo in Anagrafica Articoli, invece nel caso di inserimento di un articolo di tipo "Descrizione - Spesa" premere TAB su "Codice articolo". Infatti, se si è richiamato un articolo attraverso il codice verrà presentata la relativa descrizione anagrafica.

Quantità

Quantità dell'articolo movimentato riferita all'unità di misura indicata in Anagrafica Articoli. Se nel campo Unità di misura dell'articolo viene specificata una unità di misura "multipla" si aprirà la finestra Quantità Multiple.

Unità di misura

Viene mostrata l'unità di misura abbinata all'articolo. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6. La casella dovrà essere compilata in caso di Addebito Vario (tasto F7).

I.V.A.

Viene mostrato il codice I.V.A. abbinato all'articolo. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6. La casella dovrà essere compilata in caso di Addebito Vario (tasto F7).

Listino

Viene proposto il codice del listino di acquisto abbinato in Anagrafica Fornitori, ma è possibile variarlo in caso di necessità.

Prezzo unitario

Prezzo unitario dell'articolo movimentato. Può essere il prezzo 1 o 2 dell'Anagrafica Articoli o il prezzo di un listino di acquisto indicato in Anagrafica Fornitori nella casella "Listino".

Codice p.d.c.

L'indicazione del codice relativo al piano dei conti è obbligatoria. Se si richiama un codice articolo viene proposto il conto abbinato in Anagrafica Articoli, che eventualmente può essere modificato (in caso di revisione del documento sarà mantenuto questo nuovo codice). Se all'articolo non è stato associato alcun conto, sarà proposto l'eventuale conto di acquisto abbinato al fornitore. Il conto acquisti associato al fornitore sarà proposto automaticamente anche nel caso di inserimento di spese con il tasto F7.

Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.

Il codice p.d.c. (piano dei conti) è necessario per il collegamento tra la fatturazione e la contabilità generale perché stabilisce con quale conto di costo devono essere registrate le fatture sul registro degli acquisti. Tenere presente che:

• Il codice p.d.c. non viene richiesto quando il modulo di Contabilità non è utilizzato.
• Per evitare di inserire manualmente il codice piano dei conti è sufficiente indicarlo in corrispondenza di ogni articolo nella casella "Conto acquisti" dell'Anagrafica Articoli.

Sconto merce

La casella permette di gestire gli sconti merce e gli omaggi. In fase di compilazione del documento di acquisto, la casella non è richiesta perché viene assunto, come predefinito, il valore "Normale".

• Normale: Corrisponde ad articolo normale. Da utilizzare in caso di normale operazione di acquisto (imponibile più imposta).
• Sconto merce: Da utilizzare per la acquisto di beni a titolo di sconto merce. Non viene riepilogato nel documento né conteggiato nel totale.
• Omaggio di imponibile: Da utilizzare per l'acquisto di beni a titolo di omaggio di imponibile. Nella stampa del documento verrà riportata la scritta "Omaggio" e l'importo verrà conteggiato nel totale documento, ma non addebitato dal fornitore.
• Omaggio di imponibile + I.V.A.: Da utilizzare per l'acquisto di beni a titolo di omaggio di imponibile più imposta. Nella stampa del documento verrà riportata la scritta "Omaggio" e l'importo verrà conteggiato nel totale documento, ma non addebitato dal fornitore.

Tipo Operazione	Dicitura riportata nel documento	Relazione con il totale documento
Sconto Merce	"Sc. Merce"	Non viene conteggiato nel totale documento e non viene indicato nel riepilogo.
Omaggio di imponibile	"Omaggio"	Viene conteggiato nel totale documento, ma non viene addebitato dal fornitore.
Omaggio di imponibile + I.V.A.	"Omaggio"	Viene conteggiato nel totale documento, ma non viene addebitato dal fornitore.

% Sconti

Indicare la percentuale di sconto che si desidera applicare al prezzo di acquisto dell'articolo. E' possibile applicare da 1 a 3 sconti in cascata, parametrizzabili in Tipi Documento di Acquisto mediante la Scheda Personalizza Campi. Il massimo sconto applicabile singolarmente è pari al 100,00%. Se lo sconto viene inserito con segno negativo verrà considerato come una maggiorazione (gli sconti e le maggiorazioni possono essere utilizzati in forma mista in cascata). Se si applicano tutti gli sconti in cascata il calcolo avverrà come nel seguente esempio:

Numero colli riga

Indicare il numero dei colli utilizzati per l'imballaggio dell'articolo della riga corrente.

Imponibile

Viene visualizzato il totale imponibile progressivo del documento.

Imposta

Viene visualizzato il totale delle imposte addebitate.

Totale

Viene visualizzato il totale documento (imponibile + imposta).

Pulsanti disponibili

• Info

Il pulsante Informazioni apre la finestra Informazioni sull'articolo che visualizza e calcola alcuni dati utili, relativamente alla disponibilità e alle scorte dell'articolo selezionato.

• Giac.

Con questo pulsante è possibile richiamare la finestra Interroga Quantità e Valori, che consente di visualizzare nel dettaglio i dati quantitativi e di valore relativi alle scorte dell'articolo in oggetto.

• Campi liberi

Con questo pulsante si apre la finestra di dialogo Campi Liberi Corpo che consente di inserire fino a 4 ulteriori informazioni, in base a quanto indicato nella Scheda Personalizza Campi in Tipi Documento di Acquisto.

• Analitica

Facendo clic su questo pulsante, abilitato se si utilizza il modulo Contabilità Analitica, si apre la finestra di dialogo Campi Analitica, dove è possibile, per la riga in questione, reimpostare le informazioni relative alla gestione della contabilità analitica. L'operazione si rende utile nel momento in cui si desidera variare quanto proposto in automatico dalla procedura per quanto riguarda il codice del Centro di Costo/Ricavo, il codice della Voce di Costo/Ricavo e il codice Commessa.

• Dati Intrastat

Facendo clic su questo pulsante, abilitato se è stato selezionato il campo Gestione Intrastat nella sottoscheda Altri dati, si apre la finestra di dialogo Dati Intrastat dove è possibile impostare i dati per la gestione dei movimenti Intrastat per la riga del documento.

• Lotti

Facendo clic su questo pulsante, abilitato se si utilizza il modulo Lotti, si apre la finestra di dialogo Dettaglio Lotti, dove è possibile, per la riga in questione, reimpostare le informazioni relative alla gestione del carico dei lotti inerenti l'articolo acquistato. L'operazione si rende utile nel momento in cui si desidera variare quanto proposto in automatico dalla procedura per quanto riguarda il codice del lotto da caricare, o se si è optato per un carico dei lotti di tipo manuale (vedi scelta Tipi lotto).

• Ordini / D.d.T.

Facendo clic su questo pulsante, che assume il nome D.d.T. se si sta inserendo una Fattura, oppure Ordini se si sta inserendo un Doc. di Trasporto, si apre la finestra di dialogo Collegamento Ordini / D.d.T./ Documenti, dove è possibile collegare, mediante selezione manuale, gli ordini ai documenti di trasporto, oppure i documenti di trasporto alle fatture.

• F.E.
  Pulsante disponibile solo se il tipo documento è di tipo “Doc. elettronico emesso per conto del fornitore o autofattura/integrazione FE”.
  Selezionando questo pulsante è possibile accedere alla finestra Dati integrativi di dettaglio Fattura Elettronica al fine di indicare o modificare le informazioni aggiuntive utili alla fatturazione elettronica, per singola riga di dettaglio, ai fini amministrativi, gestionali o di altra natura ma non inerenti la gestione contabile dell'applicativo. Il pulsante è abilitato solo per le righe di tipo articolo o spesa.